Валерий Остринский, основатель Telvel Group. Член правления Angels BAND Belarus. Инвестиционный интерес к сферам: internet of things, machine learning, MVPR, Big Data, Health, education.
Инвестор, бизнес-ангел, сооснователь объединения Angels BAND Belarus побывал в гостях у ведущих подкаста ItStarts! Ивана Веденина и Сергея Лавриненко. Самое интересное в этом материале для вас собрала Елена Семёнова.
Путь джедая от бизнеса
Я стартовал в реальном секторе в начале 2000-х. Сразу после окончания университета мы с товарищем открыли компанию и стали торговать нержавеющей сталью. Закупали в Индии, Китае, продавали в России и Беларуси. Бизнес развивался хорошо, генерировал прибыль, но вместо яхт и прочих атрибутов успешности мы тратили деньги на то, чтобы открывать новые производства.
Было интересно попробовать новое, плюс мы видели возможности. Вот у нас есть сталь, почему бы не открыть производство оборудования для молочной промышленности? Компетенции мои тогда ограничивались реальным сектором, а амбиции — местным рынком. Компании эти функционируют до сих пор, но прошли определенный ребрендинг.
«Уйти в айти»
Первый раз я столкнулся с тем, что люди пишут и успешно продают код, году в 2009-2010. Я тогда жил в Киеве, и один мой знакомый, который жил в Панаме, посоветовал мне купить биткоин. К сожалению, я не прислушался к его совету (смеётся), после этого биткоин уже не стараюсь догнать.
Вход в стартап-сферу
случился намного позже. У меня был такой период, когда в течение 3 лет я путешествовал по миру, не занимался бизнесом, просто хотел пожить с семьей в разных странах, определиться с локацией и поменять Беларусь на какую-то другую страну.
В конце концов, в 2012 году я вернулся обратно в Беларусь, окончил MBA, стал копать в сторону инвестиционного образования. Три года назад я попал в американскую программу Community Connections как раз по тематике венчурного инвестирования, где собралась интересная компания — Саша Чекан, Дима Гурский и другие ребята, всего 12 человек.
Этот момент стал определяющим: в течение месяца мы изучали, как работает американская экосистема, и нам становилось понятно, чего не хватает в нашей стране.
Angels BAND
Я начал активно знакомиться с айти-комьюнити, посещать лекции, конференции, завязывать личные отношения. У меня не было тогда чёткой идеи, что я обязательно должен стать бизнес-ангелом; я смотрел разные проекты, пока не очень понимая, какое применение здесь я могу себе найти.
Создание организации было не моей идеей, а ребят из Imaguru. Они планировали запустить такую организацию при поддержке USAID, уже был некий фокус на создание сообщества бизнес-ангелов. По сути дела, они предложили мне собрать эту организацию.
Дальше я стал искать людей, которым это могло быть интересно. Чтобы зарегистрировать объединение, мы собрали 15 человек: Кирилл Голуб, Сергей Дивин, Таня Маринич, Виктор Денисевич, Антон Дмитриев, Дима Матвеев и другие. Организовали борд и начали развивать сообщество.
C одной стороны, генерировать воронку стартапов, с другой стороны, объяснять бизнес-сообществу, кто такие ангелы, привлекать бизнесменов в качестве инвесторов.
Бизнес-сообщество нужно готовить. Венчурное инвестирование должно приобрести некую сексуальность. Ангельская тема отличается от стандартного инвестирования. Когда ты вкладываешь в кафе или в цементный завод, по сути дела, ты просто инвестор, который берёт долю за денежные условия, ты не погружаешься глубоко в проект.
Стратегия инвестирования В. Остринского
Венчурное инвестирование я изучаю как один из видов инвестирования. Я не уверен, что именно оно создаст нужную подушку безопасности для моей семьи, я, скорее, отношусь к нему как к возможности расширить кругозор по бизнес-направлениям.
Хочу сделать в течение 3 лет 10 проектов и порядка $0.5M долларов. В первую очередь, меня интересуют образовательные проекты, эта сфера мне кажется очень перспективной.
В прошлом году я сделал две инвестиции — в проект Lung Passport, по второй инвестиции ребята пока не приняли решение анонсировать.
Прежде чем проинвестировать в эти проекты, я отсмотрел порядка 30-40 проектов, и с 15-20 из них мы встретились.
Дима Матвеев пришел к нам с проектом Lung Passport. Он согласился быть драйвером, лид-инвестором этого проекта, и за неделю собрал синдикат. Почему я проинвестировал? Я верю в проекты, связанные со здоровьем. Конечно, hardware — позиция более сложная, но там классная команда и собрались интересные инвесторы, с которыми хотелось находиться в общей компании.
Вопрос «с кем со-инвестировать» тоже довольно важный: вы с этими людьми подписываетесь на общение в будущем. Проект идёт, вы собираетесь своим инвестиционным кружком, принимаете решения. Это один из способов поддерживать отношения с людьми, которые тебе интересны.
Реальный сектор vs. айти-туса
Разница менталитетов мне очевидна.
Когда я работал в реальном секторе, про бирюзовые организации (прим. — организации будущего, или живые организации) даже не думал.
Там надо все процессы отстраивать, как в макдональдсе, а значит, остаётся меньше возможностей для креатива, для более свободных бизнес-решений и дружеских отношений в коллективе.
В реальном секторе иерархия более чётко соблюдается ещё и потому, что это старая олдскульная отрасль. Люди следуют доминирующей идее про разные лакшери-достижения: первый миллион — у тебя такой-то мерседес, дальше ещё что-то круче.
В айти нет парадигмы малиновых пиджаков. Новые миллионеры сформировались довольно быстро и развивались, общаясь со всем миром, а не в замкнутой экосистеме.
Люди, которые заработали много миллионов, не ставят вещи, которые покупаются за деньги, в какой-то абсолютный приоритет. Их самооценка не зависит от обладания этими вещами.
Имея свой сорокалетний опыт жизни, я пошёл бы сразу в айти. Не только ради денег. Заработать среднему предпринимателю, может, и правда легче в реальном секторе: выбираешь направление, связанное со своей экспертностью, и пилишь его. Но если смотреть на перспективу, айти-сектор ориентируется на весь мир, это совершенно другой размер рынка. Плюс гораздо более интересные люди в твоем окружении.
Про экосистему венчурного инвестирования Беларуси
Я слышал статистику Imaguru, что в Беларуси около 1K стартапов. Пока потенциал наших проектов — вырасти до каких-то размеров и переехать за границу для следующих инвестиций. Вырасти в Беларуси в миллиардного единорога шансов, думаю, почти нет, поскольку большие фонды не будут инвестировать в беларуский рынок. Можно, как многие компании, выросшие в Беларуси, сохранить здесь свой центр и переехать в Америку с продажами.
Главный челлендж — больше инвестировать в стартапы. Ведь инвестирование и является обучением для ангелов. Наша организация — это платформа для обучения потенциальных ангелов-инвесторов. Когда я встречаюсь с ними, я их стараюсь ориентировать на то, что они должны не менее $20K в год инвестировать в стартапы.
Нужно развивать организацию. В прошлом году я определил для себя цифру в 150 человек, мне кажется для нашего региона это нормально. Как я к этому пришёл? Для меня показатель — Эстония. Страна с населением 1.3M жителей инвестирует 10M евро в год, и это именно ангельские инвестиции. Бизнес-ангельская организация в Эстонии состоит из примерно 200-250 человек. Этот потолок был бы очень хорош для нашего рынка.
Что стартапы должны улучшить системно, чтобы количество сделок увеличилось? Наверное, объединяться в более качественные команды, потому что, когда стартап — это один фаундер или 2 товарища без какой-то большой экспертизы, это всегда вызывает подозрение у инвестора. Для него самый важный фактор — это классная команда с интересным бэкграундом.
Это и качественные питчи на английском, и презентации, которые сразу должны быть очень воодушевляющими.
В августе я проведу месяц в Сан-Франциско, хочу посмотреть их экосистему, понять, что мы, не имея каких-то огромных ресурсов, можем привезти оттуда сюда.
Очевидно, что в нашей стране не хватает акселераторов. Это не бизнес, это больше социальный проект. Хакатоны должны проходить чаще, в том числе, в регионах. Надо показывать ребятам, что это не только способ генерировать идеи, а, в первую очередь, возможность собрать команду.
Моя позиция в том, что любая инициатива в сторону развития экосистемы — это благо для страны.
Наша организация довольно открытая. Если кто-то хочет попробовать себя как инвесторы — пишите, регистрируйтесь, я с вами встречусь, расскажу более подробно о том, как мы функционируем.
Стартаперам советую подавать заявки. Даже если вы не получили инвестиции, ваш проект привлёк внимание, он оказался в нашей системе, и, может быть, через 2-3 месяца что-то поменяется. Потому что должен сработать фактор химии — именно этот инвестор захотел именно ваш проект. Не сидите в подвалах. Опыт общения с инвесторами нужно нарабатывать.