Инвестиционные фонды AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times в партнерстве с Intellias выпустили масштабное исследование ИТ-индустрии в 4 странах Восточной Европы. Белорусский портал dev.by досконально изучил отчет.
Отчет охватывает айти-сектор Беларуси, Украины, Польши и Румынии. По оценкам экспертов, проводивших исследование, эти страны сформировали кластер, в который входит в топ-5 мировых центров разработки ПО и конкурирует с уже сформировавшимися такими гигантами как центры разработки в Индии и Китае.
Составители отчёта ссылаются на данные Всемирного банка, Министерства экономики Республики Беларусь, Национального статистического комитета РБ, ПВТ, Ernst & Young, dev.by, jobs.tut.by.
Ключевые моменты, отмеченные в исследовании рынка
• Рынок разработки ПО в Беларуси, Украине, Польше и Румынии растет в 4-5 раз быстрее чем мировой. При этом основными рынками сбыта остаются США и страны ЕС.
• Совокупный объем ИT-экспорта 4-х стран в 2018 года составил около $13 млрд. Его доля — 5% от мировых поставок.
Отдельно в отчете представлены аналитические данные по каждой из четырех исследованных стран.
Айти-Беларусь в цифрах
• Среднегодовой темп роста выручки ИТ-сектора (2011–2015 гг.) — около 16 процентов.
• Доля работающего населения, занятого в ИКТ, — 2,2 процента.
• Доля сектора в ВВП — 7,7 процента.
• 105 тысяч ИТ-профессионалов.
• Ежегодное количество выпускников по специальностям, связанным с техническими науками (STEM), — 16 тысяч.
• Годовая выручка 77 ИТ-компаний со штатом более 50 человек, рассмотренных в отчёте, — $750 млн.
• Более 50 международных R&D-центров ИТ-компаний.
• Объём экспорта ИТ-услуг на душу населения — $108. Для сравнения, в США этот показатель равен $58, в Индии — $40, в Китае — $20.
• Большинство ИТ-специалистов работают в аутсорсинге (60,5 процента ИТ-специалистов)
Беларусь заняла 1-е место среди стран СНГ в рейтинге развития ИКТ за 2017 год.
В рейтинге Всемирного банка Doing Business Беларусь поднялась на 38 место, в 2010 году она была 58-й.
По данным Всемирного банка, Беларусь входит в топ-10 стран мира по проведению благоприятных для бизнеса реформ.
ИТ-экосистема насчитывает большое количество крупных игроков.
Большинство ИТ-специалистов работает в аутсорсинге
Большинство ИТ-специалистов работают в аутсорсинге — 60,5 процента. Из них 40,3 процента — в компаниях с более чем 500 сотрудников, 22,3 процента — с 51-200 сотрудников и 17,4 процента — 201-500 сотрудников.
В продуктовых компаниях занято 39,5 процента ИТ-специалистов Беларуси, при чём большинство (37 процентов) — в компаниях с численностью сотрудников от 51 до 200, 23 процента — в компаниях со штатом 11-50 человек, а 20 процентов — более чем 500 человек.
85% разработки сосредоточено в Минске. Другие центры разработки: Гродно, Брест и Гомель.
• ПВТ — крупнейший кластер ИТ-компаний Беларуси. Около 85 процентов зарегистрированных в ПВТ компаний находятся в Минске.
• Компания EPAM Systems открыла научно-учебную лабораторию на базе Брестского государственного университета в Бресте.
• Компания MSQRD была создана в Гродно.
ПВТ в цифрах
ПВТ предоставляет своим резидентам особые условия ведения деятельности. На конец 2018 года Парк Высоких технологий насчитывал 494 резидента с более чем 35 тысячами сотрудников.
41 процент компаний поддерживаются белорусскими инвесторами, 24 процента являются совместными предприятиями, а 35 процентов финансируются полностью из-за рубежа.
91,9 процента ПО, выпускаемого в Парке, идёт на экспорт: из этого 49,1 процента поставляется в страны Европы, 44 процента — с США и Канаду, а 4,1 процента — в Россию и СНГ.
Технологии разработки
• Самыми востребованными технологиями разработки остаются Java и.NET, хотя их популярность начала уменьшаться — набирают обороты Javascript и Python.
• Среди трендовых технологий и инструментов — блокчейн-проекты, AR и VR, Swift (среди iOS-разработчиков), BitBucket и GitLab.
• Самые популярные JavaScript-фреймворки — Angular, NodeJS и React.
Рынок труда в ИТ-индустрии в Беларуси
• В 3-м квартале 2018 года отрасль ИТ заняла третье место по количеству вакансий: на неё приходилось 11 процентов открытых позиций. На одну вакансию в среднем было подано 2,5 заявки — эта тенденция оставалась неизменна в течение последнего года.
• Больше всего предложений о работе получали разработчики ПО — почти 70 процентов, 7,6 процента вакансий пришлось на QA-инженеров, 6,4 процента — на менеджеров проектов и 2,9 процента — на бизнес-аналитиков.
• Чаще всего требуемый опыт работы — от 1 до 3 лет (51 процент вакансий) и от 3 до 6 лет (34 процента). В 13 процентов случаев компании были готовы принять сотрудников без опыта работы.
• По уровню квалификации самыми востребованными оказались специалисты среднего уровня (56,2 процента).
Зарплаты
• Рост среднегодовых зарплат несколько замедлился и за последние 4 года, рассмотренных в отчёте, составлял 5 процентов.
• Зарплаты увеличиваются преимущественно благодаря высокому спросу на квалифицированных специалистов, который в свою очередь вызван увеличением числа ИТ-компаний и их размеров.
Больше всего зарабатывают разработчики С/С++ и Ruby: у них медианная зарплата в 1-3 кварталах 2018 года равнялась $2 тысячам, .NET — $1,9 тысячи, PHP и Java — по $1,8 тысячи, а также Python и JavaScript — $1,5 тысячи.
На 2018 год медианная зарплата старшего разработчика равнялась $2,7 тысячи, младшего — $500, как и у младшего QA-инженера. Старшие QA-инженеры получали $1,75 тысячи. Самая высокая медианная зарплата была у тим-лидов: $3375.
Также исследователи сделали краткий обзор десяти лучших аутсорсинговых компаний Беларуси вместе с отраслями, с которыми они работают, используемыми технологиями и услугами. В топ-10 вошли: ЕРАМ, IBA Group, Itransition, iTechArt, BELHARD, ISSoft, Godel Technologies, Exadel, A1QA, ScienceSoft.
Отчет открыт широкой публике и бесплатно доступен для скачивания на сайте: https://software-development-cee-report.com/